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原纸价格高位运行 布局相关行业确定性机会

  由上游原材料价格提涨、能源运费价格上涨、落后产能淘汰及行业格局优化带动的成品纸价上涨的行情仍在持续。

  上半年白卡纸和铜版纸率先落实提价,下半年受废纸、物流、煤炭等成本推动影响,涨价纸种覆盖面以及落实情况优于2016年上半年,预计年前还将维持涨价趋势。同时纸企库存持续低位,涨价纸种覆盖面以及落实情况优于2016年上半年。文化纸中,铜版纸16年累积提价400元/吨,白卡纸累积提价1000元/吨,双胶纸平均上提200元/吨主要对冲成本上涨;箱板瓦楞纸11月前稳定涨价,进入12月涨价提速,累计提价幅度已超1000元/吨。

  临近年末,各大造纸企业已安排春节期间停机检修时间表,停机检修时长一周至一个月不等。由此推断出,未来相当长一段时间内,原纸价格将处于高位空间运行。

  申万宏源:造纸供给侧改革,布局确定性增长:推荐山鹰纸业(350wt箱板瓦楞产能和10亿m2包装产能,自备电厂扩建+包装盈利改善+增值税即征即退+定增募投新产能保障股权激励高业绩承诺(以15 年基数,16-18扣非归母净利增速不低于50%、200%、400%);定增价2.55元和行权价2.93元提供安全边际,业绩高增长可期);业绩高增长、估值有优势的晨鸣纸业(造纸Q3 起每月盈利近亿元提供业绩弹性和估值中枢恢复动力,租赁规模300亿,定增底价7.58元和BPS 较高者构建安全边际,B/H 股有望持续回购)。

  数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2016-12-26

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点击次数:  更新时间:2020-12-09 01:02  作者:利来w66

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