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  本报告主要围绕国内造纸业的发展轨迹,及其与国外同行业和企业的对比,使读者了解目前国内造纸行业的总体概况,即中国的造纸工业虽然起步晚,在巨大的需求推动下,还是取得了长足进展的,但其间产生的环保问题也是不容忽视的。同时,通过对国内造纸行业上市公司产品和业绩的分析,以及对国内第一起反倾销案(新闻纸反倾销案)的背景及结果的分析,进而说明国内市场竞争形势逼人,国内企业的竞争力不强。此外,本报告也从产业政策和国家宏观政策等方面简明阐述了对未来造纸行业发展规律的影响。

  (概要)造纸是中国的四大发明之一,早在公元105年蔡伦就发明了造纸术。但我国的造纸行业并未因发明的领先,而在世界造纸行业中取得较大的优势。在改革开放初期的1980年,全国纸及纸板的产量仅536万吨,产品品种仅430种。随着改革开放的不断扩大,造纸行业也得到了长足发展,产量连续保持增长,平均年增长速度达到10.4%,产量跃居世界第三位。与此同时,也暴露出一些不容忽视的问题,诸如原料的匮乏、企业规模小、整体布局分散及环境污染严重等,加之国外企业纷纷抢滩中国市场,使国内企业经营陷入困境,整个行业的经济效益出现滑坡。虽然,从国内市场对纸及纸制品的需求看仍有不小的发展空间,但保住国内市场份额,抵御国外产品的冲击,从而使企业的经济效益得以好转,却并非一朝一夕之事。

  造纸工业是国民经济的基础产业之一,与社会经济发展和人民生活息息相关,是国际公认的“永不衰竭”的工业。造纸工业是与国民经济许多部门配套的重要原材料工业,我国造纸工业产品总量中80%以上是印刷工业重要的基础物资,又是主要的各类包装材料,以及建材、化工、电子、能源、交通等工业部门和国防军工技术配套用的重要产品。在轻工业部门中,造纸工业具有资金、技术密集和规模经济效益显著的特点,在美国的造纸工业,每生产一美元产值的产品约需1.5~2.0美元的建设投资。要兴建一座日产千吨的大型漂白硫酸盐浆厂,耗资将超过10亿美元。而我国的统计资料显示,每百元产值的固定资产投资,造纸工业为食品工业的3.08倍,纺织工业的2.6倍,化学工业的1.1倍,石油工业的1.08倍。

  制浆造纸技术从备料到完成是一个十分复杂的过程,所需的设备也是多种多样,因此,其加工工艺和机器设备所涉及的技术亦不例外地呈现出一种密集型。美国目前认为具有市场竞争能力的制浆造纸厂最小经济规模为700~800吨/日,而一些经济学家认为,经济合理的制浆造纸厂最小经济规模为1000吨/日。目前,我国造纸行业的工业增加值率为23.97%,不仅低于各行业27.7%的平均水平,也低于轻工行业26.09%的平均水平。反映出造纸行业投入大,见效小的特点。

  国内造纸工业的生产布局目前极为分散,有关部门已确定未来行业布局应为适应资源型布局,即逐步加快向纤维原料资源较丰富的地区转移。黑龙江、内蒙古、吉林、福建、江西、广西、广东等省区扩建和改造了以木材为主要原料的重点造纸企业;广东、广西利用蔗渣资源改造现有企业;在河南、河北、山东、江苏、安徽等麦草资源丰富的地区,改造一批重点造纸企业,使它们上规模。从总体布局看,东部地区产量比重有所下降,中西部地区产量比重在上升。此外,造纸企业的行业归口也同样分散(有些属于轻工业部,有些属于化工部,还有些属于军队下属等),这既不利于企业自身发展,更不利于行业统一管理。

  目前国内纸和纸板产量居世界第三位(美国第一、日本第二)。1996年全国机制纸及纸板产量2600余万吨,比1980年的536万吨增长485%,年平均增长10.4%。(1980年世界纸和纸板产量为17066万吨,年平均增长率为3.2%)1996年,全国轻工业乡及乡以上独立核算造纸企业约6500家,职工132.6万人。(据1995年工业普查数据,全国造纸厂总数达11025家,其中年产万吨以上的只有1187家,占11%,万吨以下小厂达9835家,占总数的89%,而万吨以下的小厂中,5千吨以下小厂达9141家,站总数的83%)我国纸张消费基本上属自给型国家,自给率达90%左右。目前国内纸及纸板的产品品种已达600多种。1994年全国造纸企业中年产3万吨以上的大厂有130家,生产能力为720万吨,占总生产能力的31%。与发达国家相比,目前我国造纸行业仍有许多不尽人意的地方:譬如经济规模过小、产品结构不合理、劳动生产率极低、产品质量低下等。尤其是规模问题,目前5000吨/年以下的小厂占全国造纸企业总数的83%(为1995年工业普查的数据)。而世界发达国家造纸厂平均规模为14万吨/年,世界平均规模为6.8万吨。

  最新的统计数据显示1997年全行业纸和纸板的产量为2744万吨,比上年增长3.8%。据对24个省市的统计,亏损额达8.25亿元,同比增亏22.4%,亏损面为40.56%,同比扩大5.12%,利税合计31.08亿元,同比减少13.8%,其中盈亏相抵后的利润为8.53亿元,同比下降32.45%,24个省市中有12个省市是亏损的。山东省在全国造纸行业中利润最大,为9亿元。亏损较大的省市是吉林省、黑龙江省、辽宁省和天津市。

  我国造纸企业大多以生产普通低档纸为主,中、高档纸生产能力严重不足,特种纸、艺术纸主要依赖进口。目前国内中、低档纸产品占70%左右,不少产品滞销积压。国内主要的产品为三大类:新闻纸、印刷书写纸、包装纸及纸板。其中纸和纸板产量比例为6:4。机制纸中,印刷书写纸比重占23.7%,技术配套用纸占1.8%,生活用纸占8.8%,包装纸及其他纸占22.3%;机制纸板中:工业配套纸板占0.4%,包装纸板占34.2%,其他纸板占5%。

  该产品一直是国家重点支持发展的品种。是纸产品中一个具有代表性的品种,市场潜力十分巨大。我国目前新闻纸年需求量约为100万吨。1995年生产能力为85万吨,产量80万吨,其中国家九家重点新闻纸厂完成72万吨,占90%。“九五“期间拟安排对现有重点企业进行技术改造,新增60万吨能力,同时淘汰现有小纸机生产能力15万~20万吨,以满足2000年国内约130万吨的市场需求。1998年产销量将达95万吨以上,比1997年增长6%左右。

  目前,全世界每年生产约3800万吨新闻纸,约占纸和纸板总产量的14%。中国每年生产约80万吨新闻纸,约占全国纸和纸板总产量的3.2%。但与国外生产企业比较,规模仍偏小,最大的仅为15万吨,而发达国家新闻纸生产规模一般为100万吨。且国内现有生产企业的技术装备水平也比较落后,以纸机车速为例,吉林石岘造纸厂9号机每分钟为700米,已是国内最好水平,而国外先进水平可达1700-1800米/分以上。

  1995年产量570万吨,其中凸版纸60万吨,胶印书刊纸70万吨,涂布印刷纸25万吨。胶印书刊纸“九五”在建和拟建规模40万吨,如得到实施,基本可满足需求。涂布印刷纸包括铜版纸、轻量涂布纸、低定量涂布纸等。国内现有铜版纸生产企业70余家,年生产能力55万吨。所属企业缺少原纸生产,涂布工艺设备落后、陈旧,部分设备需要更新,能力约为15万吨。

  能生产中高档产品的企业仅有几家:苏州紫兴纸业公司、上海江南造纸厂、上海华丽造纸厂、广东东莞昌众造纸厂、潍坊恒信纸业集团总公司、湖北宜昌造纸厂等。最大规模10万吨,为中外合资企业。国有企业的规模大部分在2.5万吨以下。由于国内原纸质量较差,铜版纸现产量仅为20万吨,1991年至1996年进口量一直大于生产量。(见附表一)

  在印刷书写纸中,铜版纸消费量增幅最快,2000年预计需求120万吨以上,高档铜版纸生产能力仍有30万~40万吨缺口。世界铜版纸产量占纸及纸板产量比重约8%,而我国铜版纸的产量占纸及纸板总产量的比重仅为1%。1998年的书刊印刷纸的产销量将达570多万吨,比1997年增长1倍以上。

  包装纸及纸板主要用于制作纸箱、纸盒、纸管、纸袋等。1982~1993年我国纸包装制品产值年递增率为26.4%,在纸、塑料、金属、玻璃四种包装材料中居首位。纸包装也是今后包装业发展的重点。据不完全统计,1995年用于纸包装制品的纸及纸板640万吨,2000年预计达到1000万吨以上。全国纸包装纸品企业1300多家,大部分为小企业,生产能力20亿平方米,产量16亿平方米。近年来引进模切连续化生产线,瓦楞纸箱、纸盒连续化生产线多条,引进复合软包装技术设备200多套。目前如不算进口,国内纸板产量和国内消费量的差距还相当大。(部分数据为国家信息中心披露)

  包装纸板中消费增长最快的产品是涂布白纸板。国际上涂布和未涂布白纸板主要作盒用纸板,一般占纸板的比重20%。我国涂布白纸板消费量从1990年的10.6万吨上升到1995年的98万吨,纸及纸板总消费量比重由0.7%上升到3.7%。现有60多家企业,万吨以上40余家,1995年生产能力为55万吨,产量50万吨,高档产品占1/3,中低档占2/3,缺口49万吨靠进口解决。2000年国内消费量预计在150万吨以上。国内在建和拟建规模约100万吨,可基本满足“九五”期间约100万吨能力的增长需求。

  在国际上这两个品种产量一般占纸板产量的70%,消费比重(自给型国家)一般占消费总量的27%~30%。1995年我国箱板纸和瓦楞原纸的消费量为781万吨,由1990年的18.3%上升至29.4%。1995年全国产量680万吨,缺口近100万吨。目前箱板纸生产厂110余家,生产中高档箱纸板的生产能力约100万吨,占箱纸板总生产能力的1/4,存在的主要问题是急需高强瓦楞原纸配套。1995年箱纸板产量250万吨(其中牛皮箱纸板100万吨),需求量315万吨,2000年预计需求量约为500万吨以上。

  国内现有瓦楞原纸生产厂数千家,其中轻工系统200多家,万吨以上70余家,有3万吨以上生产高强瓦楞原纸能力的企业仅以下几家:广州造纸厂、广东中山联合鸿兴造纸有限公司、广东莲花山造纸厂、天津振华纸业有限公司、广东东莞市潢涌造纸二厂等。1995年全国瓦楞原纸产量430万吨,消费量466万吨,其中高强瓦楞原纸占1/4左右。预计2000年全国瓦楞原纸需求量约700万吨,其中高强瓦楞原纸占1/3。“九五”期间在大力压缩低档、污染严重等小型瓦楞原纸厂生产的前提下,需增加具有经济规模企业的高强瓦楞原纸生产能力200万吨。由于国产瓦楞原纸中低档产品占绝对比重,远远不能满足生产高强瓦楞纸箱的需求,近年来,高强瓦楞原纸进口量呈上升趋势,1996年比1990年进口量翻了8倍多。(见附表二)

  通过分析不难看出,我国目前纸及纸板生产、消费结构中,新闻纸、印刷书写纸比重偏低,纸箱纸板比重略偏低,包装纸比重偏高,卫生纸比重适中。

  在我国造纸工业的原料结构中,木浆比重一直很低,且呈逐步下降趋势,是制约造纸工业发展的根本原因。我国同许多发展中国家一样,均以非木材纤维为主要的造纸原料,这主要受木材资源限制所致。

  利用非木材纤维制浆造纸的一个主要难点是原料的存储,特别是蔗渣,一旦贮存不好就会变色变质。利用非木材的另一个问题就是各种非木材原料的差异性很大,在纤维特性和化学组成以及物理结构上都是如此。非木材原料的纤维素和木素含量较低,但灰分,特别是硅含量很高,其中以稻草、麦草为最,从而影响了制浆黑液碱回收,非木材原料的另一特点,特别是草本植物,杂细胞含量很高,既影响纸浆强度,又影响其滤水性。 中国是草浆大国,非木材原料约占原料总量的90%,原因在于我国的森林覆盖率极低,只有18.9%。据估计,中国使用的谷物草秆约占世界非木材造纸原料总量的75%。1998年长江、松花江流域的水灾,使政府愈加重视水土保护,必然会对木材的采伐加以限制,这对造纸企业而言,无疑在原材料使用上将增加新的难度。

  世界主要纸及纸板和纸浆生产国主要有:美国、加拿大、挪威、芬兰、巴西和智利。美国是世界上最大的纸张及相关产品工业国,美国的纸及相关产品工业被公认为在产量和质量上均居于世界领先地位。据1993年的调研结果,纸及相关产品工业以国内总产值计居美国制造业的第十一位,占制造业国内总产值的7.3%,占美国国内总产值的1.3%。

  就生产能力而言,美国纸浆、纸张和纸板的生产居全球首位,拥有534家纸及纸板厂和190家纸浆厂。美国的纸及纸板产量占世界总产量的28.5%(8410万吨),纸浆产量占世界总产量的31.3%(6150万吨)。1996年美国年产纸及纸板8183. 7万吨,比整个欧洲还多。

  从亚洲造纸工业的情况看,近年来有了较大发展,1996年纸和纸板产量8208.1万吨,占全球产量的29%,取代欧洲跃居第二位。1996年世界纸和纸板产量排在前30名的国家和地区中,亚洲就有7个(见附表四)。

  近年来,森林资源较丰富的国家,如美国、加拿大、瑞典等也感到资源日益减少,为保护环境,对利用废纸造纸日益重视起来;至于森林资源不丰富的一些国家和地区,如西欧、日本、韩国和我国台湾省等,更是大量利用废纸造纸,既减少了木材的消耗,减轻了废水的污染,又可节能。据联合国粮农组织调查预测,世界造纸工业废纸增长情况如下表:

  国内纸张市场的形势严峻,1997年中国纸及纸板产量的增长率为3.8%,远远低于世界纸和纸板5.8%的增长率,以及中国1997年纸及纸板的总消费量增长率6.5%,这也从一个侧面反映出国内企业在国内的市场中并无优势可言,同样是在夹缝中生存,其主要原因是受到国外产品的较大冲击。

  随着对外开放的不断扩大,国内市场逐步成为世界市场的一部分。由于国内纸张市场的巨大潜力,使国外厂家纷纷前来中国抢滩。据海关统计,1996年是我国进口纸张最多的一年,共进口各类纸和纸板450万吨,占全国总量的近20%。比1995年增长48.38%,创造了历史最高纪录。其中:铜版纸63.37万吨,比上年增长42.12%%,为1996年国产铜版纸的4.5倍;牛皮纸及纸袋纸51.74万吨,比上年增加48.12%,为1996年国产同种纸的47.9%;新闻纸35.63万吨,比上年增加6.56倍,为国产同种纸的42%;牛皮卡纸及牛皮箱纸板101.61万吨,比上年增加48.31%,为国产同种纸1.3倍,另外还进口瓦楞原纸68.44万吨,其他纸及纸板35.82万吨,分别比上年增加60.13%和1.19倍。

  1997年这一趋势有增无减,1997年我国进口纸和纸板552.43万吨,比上年增长22.9%,用外汇28.27亿美元。所进口品种,除卷烟纸和生活用纸进口量有所减少外,其余品种进口量都有较大幅度增加。其中进口增幅在25%以上的品种有:新闻纸、轻量涂布纸、铜版纸、牛皮纸及纸袋纸、未涂布白纸板、瓦楞原纸等。(详见附表五)此外,纸浆和废纸进口量也有所增加。

  由于近年来进口纸张品种多、数量大、来势迅猛、涉及面广,使国内纸张市场急剧变化,并迅速出现市场疲软、需求减少、价格下跌、销售不畅、收款困难的被动局面。导致许多造纸企业处于停产、半停产状态,甚至出现严重的亏损。据国家轻工业局1997年对全国24个省市的统计,亏损额达8.25亿元,同比增亏22.04%,亏损面为40.56%,同比扩大5.12个百分点;利税合计31.08亿元,同比减少13.8%,其中盈亏相抵后的利润为8.53亿元,同比下降32.4%。24个省市中有12个省市是亏损的。

  在平等竞争的市场经济体制下,我国原有计划经济体制下的企业,如今不仅要搞好生产,还要积极掌握市场动向和先进的技术。这种变化对国内一大批中小造纸企业形成巨大压力。就1998年的情况看,竞争形势仍很激烈,进口纸及纸板的涌入,以及东南沿海地区中外合资建成的一批现代化大型造纸企业,如印尼亚太资源集团和江苏合资在常熟兴建的30万吨文化用纸项目,设备已经订购。韩国韩松集团在上海合资兴建的55万吨规模的新闻纸项目,现一期12万吨的新闻纸工程已完成投产。无疑将对国内原有造纸企业形成新的威胁。另外,近年来山东省造纸工业的迅速崛起(见附表六),使国内纸张市场总量饱和、交易平淡、价格下跌、销售不畅,加之国外产品的质量价格优势明显,为了挤占市场,国内一些造纸企业不得不低价竞销,使国内纸张市场竞争呈现出白热化局面。

  优势:国内宏观经济的增长有所放缓,然而和世界其它国家比较而言仍然保持着较高的绝对增速,这是造纸行业发展中最大的优势,也可说是支持造纸行业发展的有力后盾。从世界造纸行业的情况看,纸及纸板的消费增长速度大体上与一个国家的国内生产总值增长速度相当,发展中国家则略高一些。根据我国整个造纸行业的工业总产值与历年来国内生产总值的比较不难发现,二者基本呈正相关,即随着国内生产总值的增长,造纸行业发展亦呈增长态势,反之亦然。

  劣势:突出表现为企业规模小,中高档纸种生产能力小,对环境污染大。这些劣势也是我国造纸工业目前面临的主要问题。木浆比重小即原料结构差,我国木材资源匮乏,造纸工业所用的国产木浆比重小,大部分采用的是草浆等非木材纤维原料,生产出来的纸产品大多品位较低。企业规模小问题,则需结合产品质量档次来分析,我国现有企业平均规模年产只有400吨左右,与世界造纸企业平均年产6万吨规模相比差距甚大。其中虽不乏具备一定规模的,但产品多为技术含量较低的中低档产品,且多为国有企业,人员多,包袱重,自然非规模大一项所能弥补的。而规模小,技术含量又低的企业则更不用说了。且整个行业全员劳动生产率水平较低,1997年为17722元/人.年,在国内32个行业中排名21位。加之生产工艺技术落后,使产品的生产周期加长,成本费用也随之增加,根据轻工系统所属部分企业的统计数字看,国内企业每吨纸和纸板的综合能耗1994年为1.59吨标煤,水耗为400米3,与国际平均每吨纸和纸板耗煤0.6~0.8吨、耗水100米3相比,高出一倍以上。这些均是我国造纸产品在质量、品种和价格上均难与进口产品抗衡的重要原因。

  造纸行业是主要的污染行业之一。造纸工业发达的先进国家,通过二、三十年的努力和巨大的投资,造纸工业的污染负荷已大大减轻,或者说基本解决,主要污染行业的“帽子”已经摘除。然而,我国造纸工业对污染的治理起步较晚,治理力度不够,而且由于草类原料比重很大,小型企业数量过多,采用二氧化氯漂白或氧脱木素工艺技术的纸厂很少,从而造成严重污染。许多厂家直接将废水排放到江河中去,使治理难度加大。

  据1995年环境统计公报数字: 1995年全国县及县以上造纸及纸制品工业的废水排放量高达23.9亿吨,占全国总排放量的10.8%,废水排放达标量3。3亿吨,仅占造纸废水排放量的14%。仅次于化学工业和冶金工业。造纸工业SO2(二氧化硫)排放量为32万吨,而COD(化学需氧量)排放量为321万吨,占全国工业总排放量的41%。

  1996年颁布的国发[1996]31号文《国务院关于加强环境保护若干问题的决定》,明确规定1996年9月31日前取缔年产5000吨以下的小纸厂,至1996年12月24日,全国已关停4081家小造纸厂。1996年国务院以国函[1996]52号文批准了《淮河流域水污染防治规划》,要求“确保1997年实现全流域工业污染源达标排放,2000年实现淮河水体变清的目标”。至1996年6月30日,淮河流域四省已关停111家年产5000吨以下的小纸厂,减少COD(化学需氧量)排放34.63万吨。综合环保政策看,造纸企业的经营受到一定程度的制约,在不能达标或标准变化的情况下,存在可能被强制关停的风险。而在达标的过程中,工艺改进和购置排污设备则是一笔不小的投入,这对于本已困难重重的造纸企业而言,不仅在资金筹措上是一大难题,同时,使企业在加大投资的压力下,经营风险亦随之增加。

  此外,国家对于新闻出版和文化市场的整顿等社会因素,也将影响造纸企业的经营。

  据海关方面的分析,目前我国造纸产品的平均关税水平为23.35%,最高的达60%,最低的是12%,而国际上多数国家的平均关税在5%~6%。从发展趋势看,我国为加入WTO正积极努力做好相应准备,关税还有下调的可能。1998年主席在亚太经合组织会议(APEC)上代表我国政府正式承诺,到2000年中国的关税平均水平将下调至15%左右。国内企业到时则必须面对无关税保护之后的风险,可以预见,未来进口纸张对国内市场的冲击只会有增无减。

  目前全世界纸及纸板的生产量和消费量正以每年3%和3.1%的速度增长,今后还将继续增长。我国的增长速度更快,为每年11.4%,但从消费量看仍大大低于世界平均水平,据中国造纸工业研究所预测的情况,到2000年我国纸和纸板总消费量3400万吨以上,年平均递增率为5.1%,人均纸和纸板消费量将达到26公斤。2010年纸和纸板规划产量为5000-6000万吨,年平均递增率为4-5.8%,人均消费量为36-43公斤。(见附表七)

  中国轻工总会造纸办公室和中国造纸协会公布的造纸行业“九五”计划和2010年规划中显示,“九五”期间企业规模升级目标为,到2000年年产20万吨以上制浆造纸企业8个;在2010年前,分期分批达到以下要求:年产40万吨以上制浆造纸企业6个,年产30万吨至40万吨制浆造纸企业3个,年产20万吨到30万吨的制浆造纸企业8个。2000年全国造纸工业工业总产值达到900亿元(1990年不变价格),年均增长4.6%,利税总额达到240亿元,重点企业全员劳动生产率达到45000元/人年。出口创汇3亿美元,平均年增长8.4%。达到上述目标的主要措施是:调整原材料结构,逐步实现以木材为主,充分利用芦苇、竹子、蔗渣等非木材纤维原料,扩大废纸的回收利用。调整产品结构,提高质量和档次。调整企业规模结构,发展合理经济规模,逐步提高大型企业的比重。

  从未来发展方向看,随着电子出版印刷技术的不断进步,对书刊印刷纸、信息用纸、办公用纸的要求越来越高,需求越来越大,而商品包装行业的迅速发展,对纸及纸板的品种需求也日益多样化,高档化,近年来我国造纸行业之所以受到进口产品的巨大冲击,就是因为,产品档次低,难以满足国内新闻出版业高速发展,人民消费水平不断提高的要求,加之由于原料和技术的落后,使国内产品的断裂现象严重,纸张的白度和光洁度也较进口产品逊色不少,且由于生产规模小,成本高,使得价格优势也无从体现,因此,这都要求我国纸产品结构向中高档发展,只有这样才能有效地满足国内需求从而抵制进口产品的大量涌入。

  综合上述分析,可以说,从国内需求看,造纸行业仍有不小的发展空间,我国的造纸工业拥有巨大的市场潜力。中高档是发展方向,但就投资而言,由于该行业属资金、技术密集型行业,因此,存在投入期长、见效慢的特点,同时存在入关后进口产品冲击、国家环境保护政策变化以及企业自身技术落后等风险。且随着国内市场的日益开放,国内政策性保护的逐步取消,国外进口产品对国内企业的冲击是不言而喻的。而就目前国内企业的产品及规模看,着实不具备抵御进口产品的竞争力,首先,从原材料供应看,林业是制浆造纸工业的物质基础,我国森林资源的匮乏使木浆短缺,而大量的进口又使生产成本上升。

  其次,国内的产品档次和纸张的强韧性仍较进口产品逊色不少,国内市场目前需求量较大的高档铜版纸、高强瓦楞纸等产品,国内企业不是不具备生产能力,就是缺乏规模效应。

  第三,由于进口产品生产厂家具有规模优势,其产品价格的弹性要远大于国内产品。因此,就目前国内造纸企业的情况看,显然是不具备直接投资价值的。

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点击次数:  更新时间:2021-02-09 03:29  作者:利来w66

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